花旗：Q4业绩超预期，预计未来利润率将持续提升
编辑/2022-03-20/ 分类：哈勃文化/阅读：
欢聚四季度营收和利润(Non-GAAP)均超市场预期,我们认为利润的提升主要归功Likee和Hago的亏损收窄大幅好于预期。通常一季度为淡季,2022年Bigo收入有望在下半年逐步加速,Bigo Live继续保持相对稳定的盈利水平,Likee亏损持续收窄。考虑到Likee和Hago亏损缩窄好 ...
欢聚四季度营收和利润(Non-GAAP)均超市场预期,我们认为利润的提升主要归功Likee和Hago的亏损收窄大幅好于预期。通常一季度为淡季,2022年Bigo收入有望在下半年逐步加速,Bigo Live继续保持相对稳定的盈利水平,Likee亏损持续收窄。考虑到Likee和Hago亏损缩窄好于预期,花旗将2022/23E的净利润(Non-GAAP))预测从之前的3.7/6.2%上调至7.6/9.9%,截至2021年底,此前12亿美元股票回购计划,公司已经回购了约2.357亿美元的股票。基于强劲的现金流和具有吸引力的估值,花旗维持“买入”评级,目标价为60美元。
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